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国内株式型の好パフォーマンス続く、大分類別、カテゴリー別でトップ―２４年３月末時点の年初来リターン

2024/04/12 16:42

　国内株式型ファンドの好パフォーマンスが続いている。ウエルスアドバイザーの大分類別に、２０２４年３月末時点の年初来のトータルリターンを見たところ、国内株式型は１６．９１％となり、全１０分類中でトップとなった。２０２３年年間のトータルリターンも２５．８７％と全大分類中トップであった。国内株式は２０２３年には、東京証券取引所の株価純資産倍率（ＰＢＲ）１倍割れ企業に対する改善要請などを背景に大幅に上昇し、２０２４年も大幅に続伸している。

　大分類よりも細かいカテゴリー別に年初来のトータルリターンを見ると（ブル・ベア型除く６６カテゴリー対象）、「国内大型バリュー」が２０．７２％でトップとなり、以下、第２位「国内大型グロース」１８．８９％、第３位「国内大型ブレンド」１８．３２％、第４位「国内中型バリュー」１６．３４％、第５位「国内中型ブレンド」１５．４０％、第８位「国内中型グロース」１３．６８％と上位１０カテゴリーのうち６カテゴリーを占めた。

　個別ファンド（※）で見ても国内株式型ファンドの優勢が目立つ。年初来のトータルリターンの上位１０ファンドのうち、第２位の「トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド」３９．４３％、第４位の「日本次世代経営者ファンド（愛称：情熱列島）」２９．２７％、第５位の「ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン（愛称：咸臨丸）」２８．９６％など７ファンドが国内株式型ファンドとなった。なお、トップは国際株式型の「野村 世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）」で年初来リターンは４０．５０％となった。

　※国内公募追加型株式投信（確定拠出年金専用、ファンドラップ専用、ＥＴＦ除く、通貨選択型、ブル・ベア型も除く）