ファンドレーティング情報

「HSBC インド･インフラ株式オープン」、10年トータルリターンはカテゴリー2位

　同条件でレーティングが5ツ星に上昇したファンドは36本ある。今回は、HSBCアセットマネジメントの「HSBC インド･インフラ株式オープン」と、アセットマネジメントOneの「ファンド“メガ･テック”」を取り上げる。両ファンドともに前月の4ツ星から上昇し、「HSBC インド･インフラ株式オープン」は2012年9月の付与開始から164か月目にして初の5ツ星獲得、「ファンド“メガ･テック”」は2022年12月以来40か月ぶりの5ツ星獲得となった。

　「HSBC インド･インフラ株式オープン」は実質的に、インドのインフラ関連企業の株式に厳選して投資する。具体的には、インド国内のインフラ関連企業、及びインドのインフラに関連して収益のかなりの部分をインド国内の活動から得ているインド以外の国の企業の株式に投資する。2026年4月末時点で54銘柄を組み入れており、組入比率上位銘柄は、建設エンジニアリング大手の『ラーセン・アンド・トゥブロ』9.6％、大手財閥リライアンスの中核企業『リライアンス・インダストリーズ』8.5％、電気通信事業の『バルティ・エアテル』6.0％となっている。

　同月末時点の過去10年間のトータルリターン（年率）は14.16％とカテゴリー「国際株式・インド（為替ヘッジなし）」平均を3.11％上回り、カテゴリー内上位9％（24本中2位）となっている。

（図表）「HSBC インド･インフラ株式オープン」のレーティングの推移

※期間：2012年9月～2026年4月

「ファンド“メガ･テック”」、10年トータルリターンはカテゴリー3位

　「ファンド“メガ･テック”」は国内企業の株式を主要投資対象とする。具体的には、高成長が期待できると見込んだ産業（現時点では情報通信業）に属し、優れた技術力を有して競争優位を保持できると判断した企業の株式に投資する。2026年4月末時点で59銘柄を組み入れており、組入比率上位は、『日立製作所』3.7％、『東京エレクトロン』3.6％、『トヨタ自動車』3.4％となっている。

　同月末時点の過去10年間のトータルリターン（年率）は18.14％とカテゴリー「国内中型グロース」平均を7.09％上回り、カテゴリー内上位8％（40本中3位）となっている。