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「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ」がトップ１０席巻、「ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　インド株インデックス」が第４位に躍進＝ネット証券の投信積立契約件数ランキング２３年７月

2023/08/04 11:33

　大手ネット証券３社の投信積立契約件数ランキング（月次）２０２３年７月のトップは、「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」になった。同ファンドが単独でトップになるのは、２０２２年１１月以来８カ月ぶり。第２位には「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）」、第３位には前月の第４位からランクアップした「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス」が入った。「ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」は前月の第３位からランクダウンして第４位になった。また、「ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　インド株インデックス」が、前月の第６位からジャンプアップして同ポイントで第４位に食い込んだ。

　ランキングは、定期的に月次の投信積立契約件数トップ１０を公表しているＳＢＩ証券、楽天証券、マネックス証券の公開情報を使用。各社ランキング１位に１０点、以下、順位が落ちるたびに１点を減点し、第１０位を１点として、３社のランキング１０位までのファンドの点数を集計した。

　２０２４年１月スタートの「新ＮＩＳＡ」を控えて、投信のつみたて契約件数への関心が高まってきている。新ＮＩＳＡの「つみたて投資枠」、「成長投資枠」のいずれにしても、資産形成を目的としたつみたて投資が制度活用の軸になるとみられているからだ。「つみたて投資枠」の対象ファンドは、現在の「つみたてＮＩＳＡ」対象ファンドと同じであり、「成長投資枠」の対象となるファンドも投資信託協会から発表が始まっている。共通するのは、低コストで、分配頻度を抑えたつみたて投資に向いている商品が主力になっていることだ。

　大手ネット証券の積立契約件数ランキングをみると「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ」シリーズが一段と存在感を増してきているようにみえる。７月のトップ１０では、６銘柄がランクインしている。前年までの傾向だとトップ１０に入ってくる「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ」シリーズは４銘柄〜５銘柄だったが、今年に入ってからは５銘柄〜６銘柄に占有率を一段階アップしている。数あるインデックスファンドの中で、「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ」シリーズが積立契約件数のトップ１０で過半数を押さえるというのは、業界の中で飛び抜けた存在になっているということだ。

　米国株「Ｓ＆Ｐ５００」、全世界株「ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス」、先進国株「ＭＳＣＩワールド」、国内債券「ＮＯＭＵＲＡーＢＰＩ総合」、国内株式「日経平均株価」などの主要インデックスについては、「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ」シリーズがナンバーワンの地位を確立しているようにみえる。特に、今年になってから注目度を増した国内株式のインデックスにおいて、「たわらノーロード　日経２２５」などを押さえて「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ」がトップに立ったのは、インデックスファンドのブランドとしての「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ」の強さがうかがえる。

　一方、主要なインデックスとは異なる「インド株インデックス」で「ｉＦｒｅｅ」が存在感を見せている。この分野では「ｉＴｒｕｓｔインド株式」も健闘しているが、「ｉＦｒｅｅ」が抜け出したようだ。主要インデックスで身を削るような競争を行うよりも、主要インデックスを補完するサブ・インデックスでしっかりと存在感を発揮するという戦略もある。特に、新ＮＩＳＡでは非課税投資枠が大幅に拡充された。「つみたて投資枠」だけでも月間１０万円のつみたてが可能になっている。「成長投資枠」であれば、毎月２０万円の投資が可能だ。これを併用することもできるため、たとえば、「Ｓ＆Ｐ５００」をメインにつみたて投資を実行するとして、そこに毎月３０万円を投資するという考え方もあれば、「Ｓ＆Ｐ５００」に１０万円、「日経平均」に１０万円、「インド株」に１０万円など、複数の銘柄を併用してつみたて投資を実行するというニーズも増えてくると考えられる。今後は、主要インデックス以外の分野でも競争が激しくなっていくものと考えられる。