◎みずほ証券（３段階・買い＞中立＞アンダーパフォーム）

　大栄環境<9336.T>――新規「買い」、３２００円

　ダイセキ<9793.T>――再開「中立」、３０００円

　ＭＩＸＩ<2121.T>――「買い」→「中立」、２５００円→２６００円

◎岡三証券（３段階・強気＞中立＞弱気）

　安川電<6506.T>――「中立」→「強気」、６３００円→７２００円

◎ＳＢＩ証券（３段階・買い＞中立＞売り）

　酉島製<6363.T>――新規「買い」、３５００円

◎ＪＰモルガン証券（３段階・オーバーウエート＞ニュートラル＞アンダーウエート）

　菱重工<7011.T>――「オーバーウエート」→「ニュートラル」、１２００円→１５００円

◎ＣＬＳＡ証券（４段階・Ｂｕｙ＞アウトパフォーム＞アンダーパフォーム＞Ｓｅｌｌ）

　浜ゴム<5101.T>――新規「アンダーパフォーム」、４２００円

提供：ウエルスアドバイザー社

◎新規・再開

　テスＨＤ<5074.T>――国内大手が３段階の真ん中に

　浜ゴム<5101.T>――外資系が４段階の３位に

　酉島製<6363.T>――ネット系が３段階の最上位に

　レーザーテク<6920.T>――国内大手が３段階の真ん中に（カバレッジ再開）

　マニー<7730.T>――国内中堅が３段階の真ん中に

　ＨＯＹＡ<7741.T>――国内大手が３段階の最上位に（カバレッジ再開）

　大栄環境<9336.T>――銀行系が３段階の最上位に

　イーレックス<9517.T>――国内大手が３段階の真ん中に

　ダイセキ<9793.T>――銀行系が３段階の真ん中に（カバレッジ再開）

◎格上げ

　安川電<6506.T>――国内準大手が３段階の最上位に

　ヒロセ電<6806.T>――欧州系が３段階の真ん中に

◎格下げ

　ＭＩＸＩ<2121.T>――銀行系が３段階の真ん中に（目標株価は引き上げ）

　アステラス薬<4503.T>――国内大手が５段階の４位に

　関西ペ<4613.T>――国内大手が５段階の３位に

　菱重工<7011.T>――米系が３段階の真ん中に（目標株価は引き上げ）

提供：ウエルスアドバイザー社

　大栄環境<9336.T>は２６日、連結子会社ＤＩＮＳ関西ＧＥ事業所（大阪府堺市）の破砕施設および焼却施設において、一般廃棄物処理施設設置許可を取得したと発表した。

　同社によるとＤＩＮＳ関西ＧＥ事業所は、サーマルリサイクルおよびマテリアルリサイクルをはじめとする総合的なリサイクルシステムを有する事業所。今回、既設の破砕施設１日あたり１３４．４トン、焼却施設同１９７．６トンにおいて、一般廃棄物処理施設設置許可を取得したことで、堺市内で災害などの不測の事態が発生した際に迅速な対応が可能になるという。

　２６日終値は、前日比１８円高の２７０７円。

提供：ウエルスアドバイザー社

　大栄環境<9336.T>は１１日、生活協同組合コープこうべ（兵庫県神戸市）と食品リサイクルループを構築し、６日に農林水産省および環境省から食品資源循環の再生利用等の促進に関する法律の規定に基づく「再生利用事業計画（食品リサイクルループ）」の認定を取得したと発表した。

　今回の「再生利用事業計画（食品リサイクルループ）」は、コープこうべの店舗で発生する食品残さなどの食品廃棄物を、同社三木リサイクルセンター（兵庫県三木市）で加工し堆肥として再生する。農場となるコープエコファームではこの堆肥を使用し、生産された農産物はコープこうべの一部の店舗で販売、顧客に提供するというリサイクルスキームについて、認定を受けた。

　１１日終値は、前週末比４２円安の２５８９円。

提供：ウエルスアドバイザー社

＜大栄環境は収益性改善＞

　大栄環境<9336.T>は今３月期に示している収益改善傾向が継続し、来期も利益を伸ばす公算だ。

　産廃処理の大手で関西が地盤。中間処理から最終処分まで一貫して手掛け、カバーする領域も広い。

　連結営業利益は今期の見通しが上方修正後で１９７億円（前期比１８％増）。好採算案件の獲得が順調に推移し、受け入れ単価も上昇した。

　こうした業況をキープすることで、来期も着実に収益を積み上げる。Ｍ＆Ａ（企業の合併・買収）も積極的に実行しており、業界の勝ち組としての地位を固めつつある。株価の上昇トレンドが続きそうだ。

＜エスペック、受注堅調で２ケタ増益続く＞

　エスペック<6859.T>は堅調な受注動向を背景に来３月期も２ケタ増益が見込まれる。

　気温や湿度の影響を分析する環境試験装置の最大手。半導体や電動車の分野を中心に業績が好調に推移し、連結営業利益は今期に５５億円（前期比２６％増）を見込む。

　受注高は第３四半期累計（昨年４−１２月）が４８２億円（前年同期比２％増）。継続的な値上げの中でも需要は底堅い。半導体の高性能品やＥＶ（電気自動車）、ハイブリッド車向けの拡大余地はなお大きい。

　計画上ブレ含みの今期に続き、来期も営業利益は１割前後の伸びが期待される。株価は安定的な上昇局面に入り、需給的な重みもないと考えられる。

提供：ウエルスアドバイザー社