◎野村証券（３段階・Ｂｕｙ＞ニュートラル＞リデュース）

　トヨタ紡織<3116.T>――「Ｂｕｙ」→「Ｂｕｙ」、２９００円→２６００円

　レゾナック<4004.T>――「Ｂｕｙ」→「Ｂｕｙ」、４４００円→３７５０円

　三菱ケミＧ<4188.T>――「Ｂｕｙ」→「Ｂｕｙ」、９４０円→１０００円

　湖北工業<6524.T>――「Ｂｕｙ」→「Ｂｕｙ」、３０００円→３８００円

　スタンレー<6923.T>――「Ｂｕｙ」→「Ｂｕｙ」、３９００円→３６００円

　積水ハウス<1928.T>――「ニュートラル」→「ニュートラル」、４０７０円→４１４０円

◎大和証券（５段階・１＞２＞３＞４＞５）

　日本製鉄<5401.T>――「１」→「１」、４６００円→４０００円

　西松建<1820.T>――「２」→「２」、４５００円→５６００円

　三菱ケミＧ<4188.T>――「３」→「３」、８９０円→９７０円

　神戸鋼<5406.T>――「３」→「３」、２０００円→１８００円

　福山通<9075.T>――「３」→「３」、３９００円→４０００円

◎ＳＭＢＣ日興証券（３段階・１＞２＞３）

　良品計画<7453.T>――「１」→「１」、３１００円→３６００円

　ＡＢＣマート<2670.T>――「２」→「２」、３２００円→３３００円

　ツルハＨＤ<3391.T>――「２」→「２」、１０２００円→９８００円

提供：ウエルスアドバイザー社

　ＥＮＥＯＳホールディングス<5020.T>グループで主要荷主に神戸製鋼所<5406.T>を持つ丸運<9067.T>をマークしたい。

　今３月期第１四半期（４−６月）の連結経常利益は２．９億円（前年同期比９２％増）に拡大した。通期予想（９．４億円、前期比３３％増）に対する進ちょく率は３１％を超え、増額期待も生じている。今期は物流センターの大規模修繕費用がはく落するほか、運賃・料金の値上げや既存顧客の荷動き改善、新規取り扱いの増加などを背景に見通しは明るい。

　ＥＮＥＯＳが７月に開始した、ＥＶ（電気）トラックに利用可能な商用車向け共用充電ステーション実証実験に参画した。丸運は２０２２年３月期からＥＳＧ（社会的責任投資）経営に移行しているが、ＥＳＧは投資家やクライアントが企業を選ぶ際の重要な基準になりつつあるため、環境領域への取り組みは評価材料となるだろう。

　次の成長分野の１つに掲げるリサイクル物流事業でも有力だ。ＥＵ（欧州連合）はＯＥＣＤ（経済協力開発機構）非加盟国へのプラスチック廃棄物輸出の厳しい規制に乗り出しているが、廃棄物の輸送実績が豊富で、中国やベトナムで事業を展開している丸運にとってはビジネスチャンスになる可能性がある。

　株価は５日の暴落後は急速に切り返し、年初来高値を更新。その後も高値圏で推移しているが、ＰＢＲ（株価純資産倍率）は０．６倍台と依然低く、実態と比べ割り負けしている。

提供：ウエルスアドバイザー社

◎野村証券（３段階・Ｂｕｙ＞ニュートラル＞リデュース）

　トーセイ<8923.T>――「Ｂｕｙ」→「Ｂｕｙ」、２８９５円→２９３０円

　郵船<9101.T>――「Ｂｕｙ」→「Ｂｕｙ」、６５００円→７３００円

　商船三井<9104.T>――「Ｂｕｙ」→「Ｂｕｙ」、６４００円→７７００円

　ＵＢＥ<4208.T>――「ニュートラル」→「ニュートラル」、２６９０円→３２００円

　神戸鋼<5406.T>――「ニュートラル」→「ニュートラル」、２０５０円→２３００円

　川崎汽<9107.T>――「ニュートラル」→「ニュートラル」、２３００円→２７５０円

◎大和証券（５段階・１＞２＞３＞４＞５）

　豊田織<6201.T>――「２」→「２」、１１０００円→１５５００円

　日本オラクル<4716.T>――「３」→「３」、１００００円→１２０００円

　新日本製薬<4931.T>――「３」→「３」、１８６０円→１７９０円

　郵船<9101.T>――「３」→「３」、３６００円→５５００円

　商船三井<9104.T>――「３」→「３」、３９００円→５７００円

　川崎汽<9107.T>――「３」→「３」、１３００円→２７００円

◎ＳＭＢＣ日興証券（３段階・１＞２＞３）

　日本調剤<3341.T>――「２」→「２」、１６６０円→１６２０円

提供：ウエルスアドバイザー社

　神戸製鋼所<5406.T>の株価が直近まで３連騰となっており、１日に前日比２１．５円高と上伸して、終値で２０００円台に乗せてきた。

　５日移動平均線と２５日線のミニゴールデンクロス（ＧＣ）を形成し、一目均衡表日足においても２本の先行スパンで囲まれた「雲」と呼ばれる抵抗帯の上限を突破してきたことから、目先上値を目指す展開になりそうだ。週足でも先週には１３週・２６週の両移動平均線に対するプラスカイ離を回復している。

　２５年３月期連結業績は純利益で前期比９％の増益見通しであり、ＰＢＲ（株価純資産倍率）は０．７倍台、配当利回りも４．４％台の水準にある。

提供：ウエルスアドバイザー社

　１８日午前１１時２分すぎの日経平均株価は、前日比３９３円程度高い３万８４９５円前後で推移する。朝方から買いが先行。一時、上値の重い動きがみられものの、午前１１時２分には、同３９５円１９銭高の３万８４９７円６３銭を付けた。その後も高値圏で推移する。

　日経平均採用銘柄では、値上がり率上位に、ＤＯＷＡ<5714.T>、ＴＤＫ<6762.T>、日産化<4021.T>、楽天グループ<4755.T>、菱重工<7011.T>がランクイン。値さがり率の上位には、武田薬<4502.T>、メルカリ<4385.T>、協和キリン<4151.T>、神戸鋼<5406.T>、第一三共<4568.T>が入っている。

提供：ウエルスアドバイザー社