ファンドレーティング情報

「マイストーリー分配型（年6回）Bコース」、10年リターンはカテゴリートップ

　レーティングが5ツ星に上昇したファンドは52本ある。今回は野村アセットマネジメントの「マイストーリー分配型（年6回）Bコース」に注目したい。モーニングスターレーティングは前月の4ツ星から上昇し、2014年9月以来90カ月ぶりの5ツ星となった。

　同ファンドは、ファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式及び海外の債券に投資する。株式への配分比率は概ね25％程度、ハイ・イールド債及び新興国債の投資比率は概ね30～45％程度とする。Bコースは為替ヘッジがなく、為替ヘッジ付きの「Aコース」もある。

　2022年2月末時点のポートフォリオを見ると、国内株式16.0％、世界株式7.8％、米国・欧州・豪州債などの高格付債券37.6％、ハイ・イールド債と新興国債の高利回り債券37.6％となっている。2022年3月末時点の過去10年間のトータルリターン（年率）は7.04％とモーニングスターカテゴリー「安定」平均を3.90％上回り、カテゴリー38本中トップとなっている。

（図表）「マイストーリー分配型(年6回)Bコース」のレーティングの推移

※期間：2010年7月～2022年3月
出所：モーニングスター作成

新規付与に5ツ星はなし、4ツ星は「農林中金<パートナーズ>米国株式S&P500インデックスファンド」のみ

　新規にレーティングが付与された6ファンドに5ツ星を獲得したファンドはなかった。4ツ星は、インデックスファンドの「農林中金<パートナーズ>米国株式S&P500インデックスファンド」1本のみ。3ツ星は2本あるが、確定拠出年金専用、ファンドラップ専用、及びETFを除いた一般的な投資家が購入可能なファンドは「世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド」のみであった。

　「農林中金<パートナーズ>米国株式S&P500インデックスファンド」はS&P500指数（円換算ベース）に連動する投資成果を目指す。「世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド」は、日本を含む世界のIPO（新規株式公開）後10年以内の中小型株式の中から、人々の生活を変革すると考えられる製品やサービスの提供を通じて高い成長が見込まれる企業の株式に投資する。