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国際株式型(特定地域) 部門

優秀ファンド賞

優秀ファンド賞

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

評価基準日:2023年12月29日(評価基データ:2023年11月30日) 国際株式型(特定地域) 部門(対象ファンド:239本)
類似ファンド分類:国際株式・北米(F) ベンチマーク:S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

投資方針

 主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

選定ポイント

中・長期で好調なパフォーマンス、効率性の高い運用が持続

 2023年時点のトータルリターン5年(年率)は19.50%、10年(年率)が17.57%。それぞれ類似ファンド分類で上位11%、6%と上位に位置し、中・長期で良好なリターンとなっている。リスクに見合ったリターンを獲得できているか否かを測る指標であるシャープレシオは5年で1.10、10年で1.06と高く、それぞれ上位3%と高位に位置しており、効率性の高い運用が持続していることが分かる。

1年トータルリターンは31.06%と類似ファンド平均上回る

 2023年の1年トータルリターンは31.06%と、類似ファンド分類平均の18.42%を上回った。トータルリターン1年のパーセンタイルランクは22%と上位の運用成績となった。1年のシャープレシオは2.00と、類似ファンド分類で上位9%に位置、類似ファンド分類平均の1.13を大きく上回り、短期的なパフォーマンスも発揮した。

ファンドレーティングは「33カ月連続」で最高位となる「☆☆☆☆☆」

 ファンドの運用効率を類似ファンド分類における位置づけで表したファンドレーティングは2021年3月から11月まで33カ月にわたってウエルスアドバイザーファンドレーティングで最高位となる「☆☆☆☆☆」となり、中・長期にわたって総合的にも優れたファンドといえる。

主催
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当資料は、ウエルスアドバイザーが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

”-Wealth Advisor-"新NISA成長投資枠"WA優秀ファンド賞”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、ウエルスアドバイザーが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

当賞は、投資信託分野における評価として、2023年12月現在において「成長投資枠」に登録がされている国内公募追加型株式投資信託(ETF除く)1,816本の中から、アクティブファンドに限定した1,312本を、独自の分析に基づいた評価により、中長期の資産運用にふさわしいとウエルスアドバイザーが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。

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