優秀ファンド賞優秀ファンド賞
評価基準日：2025年12月31日 オルタナティブ型 部門（対象ファンド：78本）
類似ファンド分類：コモディティ・その他指数連動型 ベンチマーク：なし
当ファンドはピクテ・グループが運用する外国籍ファンドを通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ね捉えることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。年1回（7月）決算。
2025年のトータルリターンは62.02％となり、類似ファンド分類「コモディティ・その他指数連動型」平均を16.96％と大きく上回った。また、ファンドレーティングは2024年3月からは高評価となる「☆☆☆☆」以上となり、特に2025年3月以降は最上位の「☆☆☆☆☆」が10カ月継続するなど運用の効率性は高く、金市況の騰勢を着実に取り込めている。
2025年の年間の純資金流出入は4,434億円の流入超過となり、金関連を含むウエルスアドバイザーのカテゴリー「コモディティ」全体の中で首位と、投資家から高い人気を集めた。2025年12月末時点の純資産額は8,348億円に達し、同カテゴリー内で最大。盤石な資金フローと純資産額規模による、運用の安定性への貢献が期待できる。
ピクテ・ジャパンのホームページには、ファンドマネジャーの氏名、経歴や、定期的に金市場のレポートなどが掲載されており、個人投資家が運用状況について理解を深めやすい点も評価ポイントとなった。なお、当ファンドは「ウエルスアドバイザーアワード2024」に続き、2年連続での受賞となる。
当資料は、ウエルスアドバイザーが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
『-Wealth Advisor Award 2025-"NISA成長投資枠"WA優秀ファンド賞』は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、ウエルスアドバイザーが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
当賞は、投資信託分野における評価として、2025年12月末時点において「成長投資枠」に登録されているファンドは2,092本（ETF、DC、SMA、限定追加型を除く）の中から、アクティブファンドに限定した1,453本を、独自の定量分析、定性分析に基づき、より中長期の資産運用にふさわしいとウエルスアドバイザーが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。
