優秀ファンド賞優秀ファンド賞
評価基準日：2025年12月31日 オルタナティブ型 部門（対象ファンド：78本）
類似ファンド分類：コモディティ・その他指数連動型 ベンチマーク：なし
当ファンドは、マザーファンドを通じて実質的に金に投資する。マザーファンドでは、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動を目指す投資信託証券に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。年1回（7月）決算。
2025年のトータルリターンは63.16％と、類似ファンド分類「コモディティ・その他指数連動型」平均を18.10％上回り、類似ファンド分類内上位6％となった。2025年のシャープレシオは4.51と、類似ファンド分類平均を0.06上回り、上位18％となった。2025年の相対的な運用成績及び運用の効率性は上位に位置している。
2025年12月末時点の過去5年間のトータルリターン（年率）は27.53％と、類似ファンド分類平均を7.69％上回り、類似ファンド分類内で上位5％となった。過去5年間のシャープレシオは1.88と、類似ファンド分類内では上位15％に入った。短期間の運用のみならず、中長期でも相対的に上位の成績を残している。
ウエルスアドバイザーのファンドレーティングを見ると、付与の始まった2020年7月から2025年12月までの66カ月間のうち65カ月で「☆☆☆☆」以上（☆☆☆☆☆24カ月、☆☆☆☆41カ月）となり、中長期的に運用効率は優れている。
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当賞は、投資信託分野における評価として、2025年12月末時点において「成長投資枠」に登録されているファンドは2,092本（ETF、DC、SMA、限定追加型を除く）の中から、アクティブファンドに限定した1,453本を、独自の定量分析、定性分析に基づき、より中長期の資産運用にふさわしいとウエルスアドバイザーが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。
