優秀ファンド賞優秀ファンド賞
評価基準日：2025年12月31日 バランス型 部門（対象ファンド：334本）
類似ファンド分類：成長 ベンチマーク：なし
当ファンドは、オーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託を含む投資信託証券を主要投資対象とする。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。流動性とリスクを考慮しながら高い配当利回りの実現をめざしてポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。年2回（3、9月）決算。
2025年のトータルリターンは22.92％となり類似ファンド分類「成長」内で上位11％、シャープレシオは2.43と、類似ファンド分類内で上位10％となった。直近の相対的な運用成績および運用の効率性は優れている。
基準価格は2025年4月にトランプ関税ショックにより一時的に下落を経験したものの、その後は市場の安定化に伴って回復した。2024年12月末を100として指数化すると2025年末は122.9となり、豪州株（S&P/ASX200指数の115.9）に加え、米国株（S&P500指数の115.5）も上回る堅調な推移となった。
過去1年間の資金流出入を見ると、3カ月、6カ月、12カ月ともに流入超過となっている。フランクリン・テンプルトンのホームページでは、オーストラリアの市場見通し等におけるアナリストの積極的な解説や特集を掲載しており、個人投資家が投資地域や運用状況について理解を深めやすい点も評価ポイントとなった。
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当賞は、投資信託分野における評価として、2025年12月末時点において「成長投資枠」に登録されているファンドは2,092本（ETF、DC、SMA、限定追加型を除く）の中から、アクティブファンドに限定した1,453本を、独自の定量分析、定性分析に基づき、より中長期の資産運用にふさわしいとウエルスアドバイザーが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。
