優秀ファンド賞優秀ファンド賞
評価基準日：2025年12月31日 バランス型 部門（対象ファンド：334本）
類似ファンド分類：バランス ベンチマーク：なし
当ファンドは、世界の債券と株式に分散投資する。投資対象のマザーファンドは投資対象市場の代表的な指数への連動を目指す。基本組入比率は日本、先進国、新興国のGDP（国内総生産）総額の比率を参考に決定する。年1回（1月）決算。
2025年のトータルリターンは16.31％と、類似ファンド分類「バランス」平均を2.88％上回った。類似ファンド分類内上位17％となり、2025年の相対的な運用成績は上位に位置している。過去3年間のトータルリターン（年率）は18.10％で、類似ファンド分類内で上位15％、過去5年間のトータルリターン（年率）は12.40％で上位22％、過去10年間のトータルリターン（年率）は8.65％で上位19％と、短期のみならず、中長期でも優れた運用成績を獲得している。
2025年12月末時点の過去10年間のシャープレシオは0.88と、類似ファンド分類内では上位13％に入った。過去5年間で見ても1.40と同分類内で上位24％となっており、中長期でも相対的に優れた運用効率性を維持している。
ウエルスアドバイザーのファンドレーティングは2023年6月から30カ月連続で「☆☆☆☆」を継続し、2025年12月には「☆☆☆☆☆」を獲得した。長期的に優れた運用成績が続いている。2025年の純資金流出入は全12カ月で純資金流入となり、年間の流入超過額は516億円と、全バランスファンド828本（DC、SMA、ETF等除く）の中で第9位と上位となった。
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当賞は、投資信託分野における評価として、2025年12月末時点において「成長投資枠」に登録されているファンドは2,092本（ETF、DC、SMA、限定追加型を除く）の中から、アクティブファンドに限定した1,453本を、独自の定量分析、定性分析に基づき、より中長期の資産運用にふさわしいとウエルスアドバイザーが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。
