優秀ファンド賞優秀ファンド賞
評価基準日：2025年12月31日 国内株式型 部門（対象ファンド：255本）
類似ファンド分類：国内中型ブレンド ベンチマーク：なし
当ファンドは、マザーファンドを通じて実質的に、国内株式のうち、実力がありながら株価が割安水準にあると判断した銘柄に厳選投資するアクティブファンドである。「成長力」、「資本効率」、「規律ある経営」という3つの視点から銘柄を選定し、長期的視点からのエンゲージメント（投資先との建設的な対話）を通じて企業価値を高めることにより、リターンの獲得を狙う。年1回（6月）決算。
2025年のトータルリターンは39.31％と、参考指数である「TOPIX（配当込み）」を13.85％上回った。類似ファンド分類「国内中型ブレンド」平均に対しては12.81％上回り、類似ファンド分類内上位5％（46本中第2位）となった。2025年のシャープレシオは3.53と、類似ファンド分類平均を0.39上回り、類似ファンド分類内上位11％（46本中第5位）となった。
当ファンドは2023年9月設定と運用期間は2年余りに過ぎないが、2025年12月末時点では、設定から優れたパフォーマンスを継続している。1年トータルリターンの各月末時点の推移（ローリングリターン）を見ると、設定から1年が経過した2024年9月から2025年12月までの全16カ月で類似ファンド分類内上位20％以内、1年シャープレシオは全16カ月中15カ月で上位20％以内となった。
当ファンドは、ホームページ上で運用担当者の氏名や運用哲学・運用方針を掲載している。月次運用レポートでは、企業との対話の進捗状況を、「企業に課題を伝える段階」、「企業が課題の改善に取り組む段階」、「株価や財務指標の改善を確認する段階」の3つの段階で示しているほか、企業との具体的な対話事例も掲載（四半期ごとに更新）している。ポートフォリオ組入全銘柄も開示するなど、投資家に対して積極的に情報開示しており、評価できる。
当資料は、ウエルスアドバイザーが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
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当賞は、投資信託分野における評価として、2025年12月末時点において「成長投資枠」に登録されているファンドは2,092本（ETF、DC、SMA、限定追加型を除く）の中から、アクティブファンドに限定した1,453本を、独自の定量分析、定性分析に基づき、より中長期の資産運用にふさわしいとウエルスアドバイザーが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。
