優秀ファンド賞優秀ファンド賞
評価基準日：2024年12月31日 国際株式型（特定地域） 部門（対象ファンド：277本）
類似ファンド分類：国際株式・北米（F） ベンチマーク：なし
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数（配当金込み、円ベース）。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
2024年12月末基準のトータルリターン（年率）を類似ファンド分類「国際株式・北米（F）」内で比較すると、過去5年間は上位14％、過去10年間は上位6％と、相対的な運用成績が良好。また、シャープレシオでは同分類内で過去5年間は上位11％、過去10年間は上位3％と、中長期の相対的な運用効率に優れる。
各月末時点の過去5年間（年率）の運用成績の推移では、2013年11月以降一貫して類似ファンド分類平均を上回る。ファンドレーティングは2015年5月以降、上位評価の「☆☆☆☆」以上を維持し、2024年12月までの過去60カ月間では56カ月で最上位の「☆☆☆☆☆」を記録。
2024年の年間の資金流出入額は3,516億円の純流入で、NISA対象ファンド全体で第3位の流入規模となり、盤石な資金フローが中長期の運用の安定性に貢献することが期待できる。また、先進国株式・アクティブの中では平均より低いコスト水準にあることも評価。なお、「ウエルスアドバイザーアワード2023」に続き、2年連続での受賞となった。
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当賞は、投資信託分野における評価として、2024年12月末時点において「成長投資枠」に登録されているファンドは1,919本（ETF、DC、SMA、限定追加型を除く）の中から、アクティブファンドに限定した1,435本を、独自の定量分析、定性分析に基づき、より中長期の資産運用にふさわしいとウエルスアドバイザーが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。
