優秀ファンド賞優秀ファンド賞
評価基準日：2024年12月31日 国際株式型（グローバル） 部門（対象ファンド：323本）
類似ファンド分類：国際株式・グローバル・含む日本（F） ベンチマーク：なし
当ファンドは、世界各国の株式等へ分散投資。個別企業の徹底した調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指す、ボトム・アップ・アプローチのアクティブ運用を行う。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。年1回（8月）決算。
2024年のトータルリターンは30.56％で、類似ファンド分類「国際株式・グローバル・含む日本（F）」内で上位23％だった。23年のトータルリターンは30.17％と2年続けて高いリターンを記録した。運用の効率を示す2024年のシャープレシオは2.28と1.0を上回れば優秀とされる中で、高い数値となった。
2024年12月末時点の過去10年間のトータルリターン（年率）は12.18％で、類似ファンド分類内で上位6％（91本中5位）だった。同期間のシャープレシオは0.72と、上位13％（91本中11位）となっており、長期で相対的に高い運用成績、効率性を示した。
2024年の資金流入額は1,088億円と、カテゴリー内で10位の規模となった。資金純流入額は2024年12月まで50カ月連続の流入超過となっており、人気が高い。ウエルスアドバイザーレーティングは19年11月から62カ月連続で「☆☆☆☆」を獲得するなど資金流入・運用実績面で長期にわたり安定した水準を維持している。なお、「ウエルスアドバイザーアワード2023」に続き、2年連続での受賞となった。
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当賞は、投資信託分野における評価として、2024年12月末時点において「成長投資枠」に登録されているファンドは1,919本（ETF、DC、SMA、限定追加型を除く）の中から、アクティブファンドに限定した1,435本を、独自の定量分析、定性分析に基づき、より中長期の資産運用にふさわしいとウエルスアドバイザーが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。
