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国内株式型 部門

優秀ファンド賞

優秀ファンド賞

スパークス・新・国際優良日本株ファンド『愛称:厳選投資』

評価基準日:2023年12月29日(評価基データ:2023年11月30日) 国内株式型 部門(対象ファンド:237本)
類似ファンド分類:国内大型グロース ベンチマーク:なし

投資方針

 当ファンドは、スパークス独自の調査を通じて厳選した20銘柄程度の銘柄に集中投資する。純資産総額に対し10%を超えて投資するケースもある。3月決算。

選定ポイント

過去1年間の運用リターンは22.09%で、類似ファンド分類実質上位22%

 当アワード評価基準である2023年11月末までの過去1年間のトータルリターンは22.09%。類似ファンド分類内では上位22%と高位の運用成績を収めている。類似ファンド分類(国内大型グロース)平均に対しても4.60%上回った。運用の効率性を示すシャープレシオも1.64と上位13%に入った。

トータルリターン10年(年率)は12.99%で、類似ファンド分類で実質上位10%

 2023年11月末時点の過去10年間のトータルリターン年は12.99%(年率)となり、トップクラス(上位10%)となった。シャープレシオでも、過去10年では0.83と上位2%に入った。

過去1年の資金流入は40.9億円の純流入

 投資対象を少数の銘柄に絞り込む一方で、長期でも高い運用効率を示している。スパークスによる個別銘柄の調査体制が活かされていることがうかがえる。また、月次報告書においては、個別銘柄の説明や投資判断の根拠などを十分に説明している点なども評価される。資金フローは、2023年は11月末までの過去1年間で40.9億円の純流入。日本株が上昇基調にある中で、純資産を順調に伸ばした。

主催
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当賞は、投資信託分野における評価として、2023年12月現在において「成長投資枠」に登録がされている国内公募追加型株式投資信託(ETF除く)1,816本の中から、アクティブファンドに限定した1,312本を、独自の分析に基づいた評価により、中長期の資産運用にふさわしいとウエルスアドバイザーが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。

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