新評価の概要

このたび、ウエルスアドバイザーでは、債券投資型ファンドや毎月分配型ファンドの人気化、新興国を中心とした海外投資型ファンドの多様化など、投資信託マーケットの急速な変化に対応すべく、ファンドの分類、評価方法の大幅な変更を行いました。
従来の評価方法と比べて、これまで以上により精微なファンドのパフォーマンス比較が可能となっています。
主な変更点を下記に記載しましたのでご参照ください。

新評価情報のポイント－分類、レーティングの変更

分類の変更
現行の47分類から73 （ブル・ベア除く）分類に細分化。
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新設ファンドについても分類を付与（現行は運用期間1年以上）
債券型は地域・国別、種類別で分類分け
新たにREIT型、コモディティ型、ヘッジファンド型を独立した分類に
長期のパフォーマンスを重視したレーティング
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ファンドレーティングは3年、5年、10年ごとのレーティングを追加
長期レーティングを重視した加重平均レーティングを総合レーティングとして新設