優秀ファンド賞優秀ファンド賞
評価基準日：2025年12月31日 国際株式型 部門（対象ファンド：611本）
類似ファンド分類：国際株式・グローバル・除く日本（F） ベンチマーク：なし
日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。年1回（2月）決算。
2025年のトータルリターンは40.27％と、類似ファンド分類「国際株式・グローバル・除く日本（F）」平均を22.34％上回り、同分類内で上位6％となる極めて良好な運用成績を叩き出した。参考として、代表的な全世界株式指数 （税引前配当込み・円換算ベース）の年間騰落率である約22％の上昇に対しても大きく凌駕した。
2025年12月末時点の過去3年間（年率）のトータルリターンは46.33％と、類似ファンド分類内で上位1％となり、中期でも優れた運用成績を記録。過去3年間のトータルリターンの各月末時点での推移（ローリングリターン）を見ると、2025年は全ての月で同分類内上位5％に入り、相対的な優位性が際立つ運用パフォーマンスが持続した。
2025年12月末時点の過去3年間（年率）のシャープレシオは類似ファンド分類内上位2％と、相対的な運用効率も高い。ファンドレーティングは2025年4月以降、最上位の「☆☆☆☆☆」が続き、運用効率が向上している。その他、運用会社のホームページ上での定期的な全組入銘柄の紹介なども評価ポイントとなった。
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当賞は、投資信託分野における評価として、2025年12月末時点において「成長投資枠」に登録されているファンドは2,092本（ETF、DC、SMA、限定追加型を除く）の中から、アクティブファンドに限定した1,453本を、独自の定量分析、定性分析に基づき、より中長期の資産運用にふさわしいとウエルスアドバイザーが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。
