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バランス型 部門

優秀ファンド賞

優秀ファンド賞

セゾン・グローバルバランスファンド

評価基準日:2023年12月29日(評価基データ:2023年11月30日) バランス型 部門(対象ファンド:299本)
類似ファンド分類:安定成長 ベンチマーク:なし

投資方針

 当ファンドは、インデックスファンドを通じて世界の株式と債券に分散投資する。資産配分比率は原則株式50%、債券50%。世界30カ国以上の株式と10カ国以上の債券に1本のファンドで投資可能。投資対象のバンガード社のインデックスファンドは、低コストの定評がある。原則、為替ヘッジは行わない。12月決算。

選定ポイント

過去1年間のトータルリターンは上位、流入額は類似ファンド分類内トップクラス

 当アワード評価基準である2023年11月末までの過去1年間のトータルリターンは13.80%と、類似ファンド分類内で上位5%に入った。シャープレシオは1.28と、上位13%だった。

中・長期で安定した運用を実現

 2023年11月末時点のトータルリターン3年は10.92%(年率)と、類似ファンド分類(安定成長)内で上位6%。シャープレシオ3年は1.20で上位6%。トータルリターン10年(同)は7.09%と、類似ファンド分類のみならず、バランス型全体でも上位に入った。分散投資に加え、投資先の市場の規模に応じて比率を見直す仕組みが奏功していると言える。

資金流出が類似ファンド分類内で上位

 資金フローは、2023年は11月末までの過去1年間で268.5億円の純流入。類似ファンド分類中の比較ファンドでトップクラスの流入額となった。ファンドの運用効率を類似ファンド分類における位置づけで表したファンドレーティングでは最高位となる「☆☆☆☆☆」を2021年8月から2023年11月まで、28カ月継続している。

主催
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当賞は、投資信託分野における評価として、2023年12月現在において「成長投資枠」に登録がされている国内公募追加型株式投資信託(ETF除く)1,816本の中から、アクティブファンドに限定した1,312本を、独自の分析に基づいた評価により、中長期の資産運用にふさわしいとウエルスアドバイザーが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。

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