優秀ファンド賞
評価基準日:2023年12月29日(評価基データ:2023年11月30日) 国際株式型(グローバル) 部門(対象ファンド:307本)
類似ファンド分類:国際株式・グローバル・含む日本(F) ベンチマーク:なし
当ファンドは、日本を含めた世界の株式の中から、企業の長期的な成長力と株価の割安度を勘案して投資を行う。銘柄選択では、アナリストによる企業分析を重視する。2月決算。
当アワード評価基準である2023年11月末までの過去3年間のトータルリターンは20.90%(年率)と、類似ファンド分類(国際株式・グローバル・含む日本
優れた運用パフォーマンスを背景に、ファンドの運用効率を類似ファンド分類における位置づけで表したファンドレーティングでも高い評価を得ている。総合レーティングが付与された2023年3月以降、「☆☆☆☆」以上を維持。2023年11月までの9カ月中、最高位となる「☆☆☆☆☆」を5回獲得している。
資金フローは、2023年11月末までの過去1年間で1,048.7億円の純流入となっており、類似ファンド分類、国際株式型の評価対象ファンドの中でもトップクラスの流入額となった。また、信託報酬率(税込み)はカテゴリー平均よりも低く、中・長期の運用に適する
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当賞は、投資信託分野における評価として、2023年12月現在において「成長投資枠」に登録がされている国内公募追加型株式投資信託(ETF除く)1,816本の中から、アクティブファンドに限定した1,312本を、独自の分析に基づいた評価により、中長期の資産運用にふさわしいとウエルスアドバイザーが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。