優秀ファンド賞優秀ファンド賞
評価基準日：2023年12月29日（評価基データ：2023年11月30日） 国際株式型（グローバル） 部門（対象ファンド：307本）
類似ファンド分類：国際株式・エマージング・複数国（F) ベンチマーク：なし
投資信託証券への投資を通じて、主に新興国の中でも相対的に高い成長が期待される国の株式に投資する。生産年齢人口の拡大に注目することで、相対的に高い経済成長が期待される国を厳選する。原則、為替ヘッジを行わない。年1回（3月15日）決算。
中期の運用パフォーマンスと運用効率の優位性が際立つ。2023年11月末までの過去3年間（年率）のトータルリターンは類似ファンド分類内で上位3％、シャープレシオは上位2％とトップクラスとなっている。
2023年11月末までの過去1年間のトータルリターンは22.80％と、類似ファンド分類平均を10.37％上回り、同分類内で上位の好成績。中国の比重が大きいファンドなどに対し優位となった。シャープレシオは類似ファンド分類内で優れており、運用の効率性も高い。
2023年6月に信託報酬率を引き下げ、中長期の投資に対応。投資家に対する魅力が一段と高まり、月次の流入超過額を押し上げていることも今後の安定した資金流出入につながるものと評価。
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当賞は、投資信託分野における評価として、2023年12月現在において「成長投資枠」に登録がされている国内公募追加型株式投資信託（ETF除く）1,816本の中から、アクティブファンドに限定した1,312本を、独自の分析に基づいた評価により、中長期の資産運用にふさわしいとウエルスアドバイザーが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。
