開催概要

講演者紹介

あおぞら投信株式会社
取締役会長
柳谷 俊郎氏

2014年あおぞら投信を設立し、代表取締役社長を経て2017年7月より現職。1985年日本債券信用銀行（現：あおぞら銀行）入行、ロンドン支店などで有価証券運用に携わった後に、リテール部門で投資信託の企画・開発に携わる。全国でのセミナー講演とラジオ出演を通して『豊かな人生を目指して日本の皆さまに投資の文化を広げること』に努めている。現在も週末はサッカーのプレイを続けており、4年毎のワールドカップ実地観戦を欠かさない。

三井住友DSアセットマネジメント株式会社
投信営業部第一チーム シニアマネージャー
後藤 俊道氏

政策金融機関入社、法人向け融資営業及びデリバティブ案件統括業務を歴任。
三井住友DSアセットマネジメント入社後は、投資家向けセミナー講師等の業務や証券会社および地域金融機関の担当として商品のご案内やマーケティングを担当。

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
ファンド・プロモーション部 リレーションシップ・マネージャー
東小薗 徹氏

金融専門出版社を経て、2000年、日興グローバルラップ（現 SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング）に入社。投信ラップ口座、バランスファンドなど国際分散投資プロダクトの企画・マーケティングを担当。
2014年、日興アセットマネジメント（現 アモーヴァ・アセットマネジメント）に入社。投資家向けセミナーや研修の講師として活動。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
投信営業部 アシスタントチーフ
磯辺 桃子氏

一橋大学でコーポレートファイナンスに関する研究に取り組んだ後、国内大手運用会社で新商品の企画・開発に従事。 2024年三井住友トラスト・アセットマネジメントに入社。現在は全国の銀行や証券会社等で、販売員向け勉強会やお客様向けのセミナーなど、多岐にわたった講演活動を実施。講演では、お客様に楽しんでいただけるよう様々な工夫を凝らし、初心者から上級者まで多様な投資家の資産運用をサポート。

ピクテ・ジャパン株式会社
投資戦略部長
田中 純平氏

日系運用会社に入社後、主に世界株式を対象としたファンドのアクティブ・ファンドマネージャーとして約14年間運用に従事。北米株式部門でリッパー・ファンド・アワードの受賞歴を誇る。ピクテ入社後はストラテジストとして主に世界株式市場の投資戦略等を担う。ピクテのハウス・ビューを策定するピクテ・ストラテジー・ユニット（PSU）の参加メンバー。日経CNBC「朝エクスプレス」、テレビ東京「Newsモーニングサテライト」、BSテレビ東京「NIKKEI NEWS NEXT」に出演。週刊エコノミスト「THE MARKET」で連載中。日本経済新聞やブルームバーグではコメント多数引用。日本証券アナリスト協会検定会員（CMA）

ウエルスアドバイザー株式会社
代表取締役社長
朝倉 智也

1989年慶應義塾大学卒。95年米国イリノイ大学経営学修士号取得（MBA）。同年、ソフトバンク株式会社を経て、98年モーニングスター株式会社設立に参画し、2004年より現職。第三者の投信評価機関として、常に中立的・客観的な投資情報の提供を行い、個人投資家の的確な資産形成に努める。
資産運用にかかわるセミナー講師を多数務め、各種メディアにおいても、個人投資家への投資教育、啓蒙活動を行う。著書:『「つみたてNISA」はこの7本を買いなさい』（ダイヤモンド社）、『ものぐさ投資術』（PHP研究所）、『「iDeCo」で自分年金をつくる』（祥伝社新書）、『一生モノのファイナンス入門』（ダイヤモンド社）、『ものすごく真っ当で、ありえないほど簡単なお金の増やし方』（幻冬舎）、『丸投げ投資生活』（ナツメ社）、『お金の未来年表』（SBクリエイティブ）、『全面改訂 投資信託選びでいちばん知りたいこと』（ダイヤモンド社）、『改訂新版 ETFはこの7本を買いなさい』（ダイヤモンド社）、『インフレ・円安からお金を守る最強の投資』（ダイヤモンド社）、『投資のプロが明かす 私が50歳なら、こう増やす！』（幻冬舎新書）等。
ウエルスアドバイザーYouTube公式チャンネル

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