開催概要

講演者紹介

あおぞら投信株式会社
取締役会長
柳谷 俊郎氏

2014年あおぞら投信を設立し、代表取締役社長を経て2017年7月より現職。1985年日本債券信用銀行（現：あおぞら銀行）入行、ロンドン支店などで有価証券運用に携わった後に、リテール部門で投資信託の企画・開発に携わる。全国でのセミナー・講演とラジオへの出演を通して『豊かな人生を目指して日本の皆さまに投資の文化を広げること』に努めている。現在も週末はサッカーのプレイを続けており、4年毎のワールドカップ観戦を欠かさない。

日興アセットマネジメント株式会社
資産運用サポート部
セールス・アドバンスメント・マネージャー
柾木 麗氏

国内証券会社にて、リテール営業でキャリアをスタート。株式や投資信託の販売に従事する。
その後、外資系保険会社で、マーケティング業務、ホールセラーの人材育成業務に携わる。
2009年10月に日興アセットマネジメントに入社。
リテール営業部門に在籍し、全国の金融機関本部向けに販売・推進企画提案、ならびに金融機関向け研修、投資家向けセミナーの講師を務める。

フィデリティ投信株式会社
投信営業部
アソシエイト・ディレクター
村田 琢生氏

1989年大学卒業後、国内長期信用銀行にて、日本株式運用、ドイツ・スイス駐在、金融当局対応、投信企画・推進などの本部業務を担当。
2006年フィデリティ投信入社。全国銀行・地方銀行の本部担当や大手証券会社を含む営業推進統括部長を経て現職。

野村アセットマネジメント株式会社
リタイアメントソリューション部
ゴールベース・インストラクター
茂木 大輔氏

野村證券に入社し、リテール営業に従事。営業の責任者を経験後、投資顧問事業部にて、ファンドラップサービスやのむラップ・ファンドの立ち上げから携わる。コア資産の管理・運用についての知見を積むことをライフワークとし、顧客セミナーは18年間で2,300回実施。2020年より野村アセットマネジメントに移り、金融機関様、金融機関のお客様に対して、ゴールベースの行動哲学の啓発に取り組んでいます。

アセットマネジメントOne株式会社
プロモーション営業部
チーム長
日置 麻衣子氏

大手都市銀行にて、個人投資家に対する資産運用相談業務を経験した後、国内運用会社を経て、2013年DIAMアセットマネジメント（現アセットマネジメントOne）入社。
資産運用をより身近なものと捉えて頂けるよう専門的な話をできるだけ分かり易く伝える事を心がけている。投資家向けセミナーや営業担当者向け研修など講師経験多数。

ニッセイアセットマネジメント株式会社
投資信託営業第四部
部長
金子 健太郎氏

大学卒業後、国内銀行に入社。その後、外資系銀行・国内大手信託銀行にて富裕層向けコンサルティングに従事。2008年から資産運用会社にて17年のキャリア。外資系運用会社を経て2024年10月にニッセイアセットマネジメントに入社、2025年4月より現職。
投資家の皆さまのお役に立てる様に、分かりやすく丁寧にお伝えします。

ウエルスアドバイザー株式会社
代表取締役社長
朝倉 智也

1989年慶応義塾大学卒。95年米国イリノイ大学経営学修士号取得（MBA）。同年、ソフトバンク株式会社を経て、98年モーニングスター株式会社設立に参画し、2004年より現職。第三者の投信評価機関として、常に中立的・客観的な投資情報の提供を行い、個人投資家の的確な資産形成に努める。
資産運用にかかわるセミナー講師を多数務め、各種メディアにおいても、個人投資家への投資教育、啓蒙活動を行う。著書:『「つみたてNISA」はこの7本を買いなさい』（ダイヤモンド社）、『ものぐさ投資術』（PHP研究所）、『「iDeCo」で自分年金をつくる』（祥伝社新書）、『一生モノのファイナンス入門』（ダイヤモンド社）、『ものすごく真っ当で、ありえないほど簡単なお金の増やし方』（幻冬舎）、『丸投げ投資生活』（ナツメ社）、『お金の未来年表』（SBクリエイティブ）、『全面改訂 投資信託選びでいちばん知りたいこと』（ダイヤモンド社）、『改訂新版 ETFはこの7本を買いなさい』（ダイヤモンド社）、「インフレ・円安からお金を守る最強の投資」（ダイヤモンド社）、『投資のプロが明かす 私が50歳なら、こう増やす！』（幻冬舎新書）等。
ウエルスアドバイザーYouTube公式チャンネル

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