開催概要

講演者紹介

日興アセットマネジメント株式会社
債券運用部 インベストメント・ディレクター
柳瀬 高子氏

外資系資産運用会社にて、債券・株式・オルタナなど多様な運用プロダクトにおける企画・営業・説明報告などに従事。2023年に日興アセットマネジメントに入社。現在は債券プロダクトマネジャーとして債券プロダクトの分析や投資環境の説明を担当。

日興アセットマネジメント株式会社
資産運用推進部 シニアアドバイザー
國清 京治氏

国内証券会社、地方銀行にて個人向け資産運用アドバイザー業務や資産運用ビジネスにおける企画・販売業務に従事。
2014年に日興アセットマネジメントに入社。現在は、個人投資家向けセミナーの講師や金融機関の資産運用担当者向け研修などで講師を務めている。

ピクテ・ジャパン株式会社
シニア・フェロー
塚本 卓治氏

日系証券会社にて債券およびデリバティブ業務に従事した後、外資系運用会社および日系ファンド・リサーチ会社にて投資信託のマーケティングを担う。通算20年以上にわたり運用業界で世界の投資環境を解説。ピクテではプロダクト・マーケティング部長、投資戦略部長等を経て、現職。全国の金融機関や投資家を対象に講演を行う。マサチューセッツ工科大学（経営学修士）、日本証券アナリスト協会検定会員(CMA)、日本テクニカルアナリスト協会認定テクニカルアナリスト

三井住友DSアセットマネジメント株式会社
大阪支店
安藤 大岳氏

2006年に国内大手証券会社に入社後、個人投資家に対する資産運用提案業務に長年従事。2023年に三井住友DSアセットマネジメントに入社。
現在は大阪支店に所属し、関西、四国の金融機関を担当し、営業・マーケティング担当および販売担当者に対する研修を務める。

アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社
投資信託営業部 ディレクター、セールス・マネージャー
井村 真也氏

2002年外資系運用会社に入社、年金向け営業に従事した後、国内運用会社にて、株式アナリスト等運用関連業務を経て、投資信託営業に従事。その後、外資系運用会社を経て、2017年アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン入社。現職では投資信託の営業、マーケティングに注力。

アセットマネジメントOne株式会社
運用本部 株式運用グループ
国内株式担当 ファンドマネージャー
安西 慎吾氏

運用経験年数25年、在籍年数26年。
大学卒業後、富士投信投資顧問株式会社に入社（現アセットマネジメントOne株式会社）し、トレーディング、企業調査を経て、2002年ファンドマネジャー兼アナリストになる。One割安日本株ファンドは2019年4月より担当。

アセットマネジメントOne株式会社
投資信託プロモーショングループ 次長
遠藤 ゆかり氏

大手都市銀行にて、個人投資家に対する資産運用相談業務を経験した後、外資系運用会社、保険会社を経て2011年、新光投信(現アセットマネジメントOne)に入社。資産運用をより身近なものと捉えて頂けるよう専門的な話をできるだけ分かり易く伝える事を心がけている。一般投資家向けのセミナーや、企業、公務員の職員向けのセミナーや研修、販売会社の営業員向け研修やなど講師経験多数。

ニッセイアセットマネジメント株式会社
投資信託営業推進部 営業部長
山本 恵介氏

証券会社等の勤務を経て、2000年ニッセイアセットマネジメントに入社。目論見書・約款など法定書類作成をはじめホールセラーなど投資信託ビジネス全般に亘って業務を経験。2023年からは投資信託営業推進部にてプロダクト担当。日本証券アナリスト協会検定会員。

ニッセイアセットマネジメント株式会社
投資信託営業部 営業課長
玉山 光氏

大手証券会社での勤務を経て、2024年ニッセイアセットマネジメントに入社。前職では投資銀行部門にて上場企業を対象にプライマリー、セカンダリー業務を経験。日本証券アナリスト協会検定会員。

SBI岡三アセットマネジメント株式会社
投信営業部 クライアント・リレーションシップ・マネージャー
武井 秀浩氏

1991年国内証券会社に入社。以後、法人営業、リテール営業、ディーリング（日本株式）を経験し、証券アナリストの資格を取得。2008年日本投信委託（現SBI岡三アセットマネジメント）に入社。入社以来、投信営業部門に所属し、担当エリアは滋賀県から沖縄県まで広範にカバーする。銀行や証券会社への商品提案の他、投資信託販売担当者様や個人投資家様向けのセミナー講師も担当。熱量があり、分かりやすい説明をすると好評。

ウエルスアドバイザー株式会社
代表取締役社長
朝倉 智也

1989年慶應義塾大学卒。95年米国イリノイ大学経営学修士号取得（MBA）。同年、ソフトバンク株式会社を経て、98年モーニングスター株式会社設立に参画し、2004年より現職。第三者の投信評価機関として、常に中立的・客観的な投資情報の提供を行い、個人投資家の的確な資産形成に努める。
資産運用にかかわるセミナー講師を多数務め、各種メディアにおいても、個人投資家への投資教育、啓蒙活動を行う。著書:『「つみたてNISA」はこの7本を買いなさい』（ダイヤモンド社）、『ものぐさ投資術』（PHP研究所）、『「iDeCo」で自分年金をつくる』（祥伝社新書）、『一生モノのファイナンス入門』（ダイヤモンド社）、『ものすごく真っ当で、ありえないほど簡単なお金の増やし方』（幻冬舎）、『丸投げ投資生活』（ナツメ社）、『お金の未来年表』（SBクリエイティブ）、『全面改訂 投資信託選びでいちばん知りたいこと』（ダイヤモンド社）、『改訂新版 ETFはこの7本を買いなさい』（ダイヤモンド社）、『インフレ・円安からお金を守る最強の投資』（ダイヤモンド社）、『投資のプロが明かす 私が50歳なら、こう増やす！』（幻冬舎新書）等。
ウエルスアドバイザーYouTube公式チャンネル

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