開催概要

講演者紹介

三井住友海上プライマリー生命保険株式会社
生活経済ジャーナリスト・ファイナンシャルプランナー
和泉 昭子氏

大学卒業後、出版社・放送局を経て、フリーのキャスターに転身。NHKを中心に、ニュース・情報番組を担当。95年CFP®取得後、現職へ。現在は、各種メディアでマネー情報を発信する他、日本年金機構など公的機関の委員や上場企業の社外取締役も担当。お金に関する著書も多数。プライベートでは、50代で親の介護を経験、自身もセカンドライフの入り口で入念な生涯設計と資金プランに取り組んでいる。

ニッセイアセットマネジメント株式会社
投資信託営業推進部 営業課長
大貫 拓海氏

大学卒業後、メガバンクに入社。超富裕層顧客へのコンサルティング営業や投資信託の営業推進業務に従事。法人先への節税に関するセミナーを数多く開催するなど講師業務も経験。ニッセイアセットマネジメントに入社後は、金融機関向け研修や個人投資家向けセミナーにてグローバル経済やファンドの運用戦略についての講師を務める。

アセットマネジメントOne株式会社
投資信託営業本部 投資信託プロモーショングループ 次長
加藤 優美氏

大学卒業後、証券会社にてリテール営業を経験。2006年に第一勧業アセットマネジメント（みずほ投信投資顧問＝現アセットマネジメントOne）に入社。入社後はコールセンター業務を経て、現在は全国の金融機関において、投資信託の販売担当者に対する研修や個人投資家向けセミナー講師を務める。

ちばぎん証券株式会社
取締役 アドバイザー支援本部長
渡邉 修

日興證券で、個人営業を経験した後、ロンドンとシンガポールにて国際営業を経験。日興アセットで企画開発に従事し、JPモルガン証券の日本株セールス業務をする。その後は、フィデリティ投信、ピクテ投信投資顧問（現ピクテジャパン）など外資系運用会社で営業業務に携わる。2020年7月より千葉銀行にてエグゼクティブ・アドバイザー、2023年4月より現職。

将棋プロ棋士・投資家
桐谷 広人氏

1949年10月15日生まれ｡広島県竹原市出身｡25歳でプロ棋士となり、将棋棋士七段にて現役を引退。東京証券協和会将棋部の師範を務めたことがきっかけで､現役時代より株式投資を行い｢財テク棋士｣としても有名になる｡株式投資に力を入れたが、直後にサブプライムショック、リーマンショックが発生し、3億あった金融資産は6分の1に。以降は現金をほとんど使わず、数多くの株主優待銘柄を保有し優待生活を送る。その独自のライフスタイルがTV番組『月曜から夜ふかし』 (日本テレビ系列)などで紹介されブレイクした著名個人投資家である。最新著書として、2024年1月から新NISAが開始されることをきっかけに「桐谷さんの株入門・改訂版」（ダイヤモンド社）が2023年9月27日に発売。増刷が続き、わずか5カ月で約46,000部販売の人気書籍となる。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
投信営業部 投信営業第3チーム チーフ
永井 玲氏

国内銀行を経て、2019年に三井住友トラスト・アセットマネジメントに入社。ホールセラーとして全国の銀行、証券会社等で販売員向け勉強会・研修、お客様向けセミナーなどの講演活動を実施。講演では、アナウンススクールで学んだ経験を基に、聞きやすい語り口で、投資初心者から上級者まで、それぞれのレベルにあった投資術をわかりやすく説明することで、投資家の資産運用をサポート。

大和アセットマネジメント株式会社
営業企画部 次長
岸田 陽子氏

大学卒業後、国内証券会社でのリテール営業に従事。その後、国内および外資系運用会社で投資信託のプロモーション業務を経て、2023年に大和アセットマネジメントへ入社。現在は、全国の金融機関において、投資信託に係る研修や投資家様向けセミナーの講師を務める。

コーヘン&スティアーズ・ジャパン株式会社
機関投資家クライアントサービス部アソシエイトディレクター
箱崎 延成氏

欧州系運用会社にて約10年間、ファンド組成やセールス・投信プロモーション業務に従事。全国の金融機関において投資信託の研修や投資家様向けセミナーの講師を務める。2023年コーヘン&スティアーズ入社。

日興アセットマネジメント株式会社
資産運用サポート部 セールス・アドバンスメント・マネージャー
柾木 麗氏

国内証券会社でリテール営業にてキャリアをスタート。株式や投資信託の販売に従事する。その後、外資系保険会社で、マーケティング業務、ホールセラーの人材育成業務に携わる。2009年10月に日興アセットマネジメントに入社。営業部門のマネージャーとして、全国の金融機関本部向けに投信販売や投資家フォローをサポートするための企画業務を担う。研修やセミナーを担当する講師陣の指導、育成に従事する傍ら、自らも人気講師として全国を飛び回る。

ウエルスアドバイザー株式会社
代表取締役社長
朝倉 智也

1989年慶應義塾大学卒。95年米国イリノイ大学経営学修士号取得（MBA）。同年、ソフトバンク株式会社を経て、98年モーニングスター株式会社設立に参画し、2004年より現職。第三者の投信評価機関として、常に中立的・客観的な投資情報の提供を行い、個人投資家の的確な資産形成に努める。
資産運用にかかわるセミナー講師を多数務め、各種メディアにおいても、個人投資家への投資教育、啓蒙活動を行う。著書:『「つみたてNISA」はこの7本を買いなさい』（ダイヤモンド社）、『ものぐさ投資術』（PHP研究所）、『「iDeCo」で自分年金をつくる』（祥伝社新書）、『一生モノのファイナンス入門』（ダイヤモンド社）、『ものすごく真っ当で、ありえないほど簡単なお金の増やし方』（幻冬舎）、『丸投げ投資生活』（ナツメ社）、『お金の未来年表』（SBクリエイティブ）、『全面改訂 投資信託選びでいちばん知りたいこと』（ダイヤモンド社）、『改訂新版 ETFはこの7本を買いなさい』（ダイヤモンド社）、『インフレ・円安からお金を守る最強の投資』（ダイヤモンド社）、『投資のプロが明かす 私が50歳なら、こう増やす！』（幻冬舎新書）等。
ウエルスアドバイザーYouTube公式チャンネル

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