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「世界半導体株投資」が急浮上、ランクアップするアクティブファンドに注目＝ネット証券の投信積立契約件数ランキング２４年６月

2024/07/03 15:36

　大手ネット証券３社の投信積立契約件数ランキング（月次）２０２４年６月のトップは「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）」、第２位は「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」で前月と同じだった。第３位には前月４位の「ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ＦＡＮＧ＋インデックス」が浮上し、前月第３位だった「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）」は第４位に後退した。そして、第５位にはトップ１０圏外から「野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）」が急浮上した。ウエルスアドバイザーの「国際株式・グローバル・含む日本（為替ヘッジなし）」のカテゴリーで１年、３年（年率）、５年（同）、１０年（同）でカテゴリー内トップという極めて優れたパフォーマンスを残す同ファンドに積み立て投資のニーズが高まっている。

　ランキングは、定期的に月次の投信積立契約件数トップ１０を公表しているＳＢＩ証券、楽天証券、マネックス証券の公開情報を使用。各社ランキング１位に１０点、以下、順位が落ちるたびに１点を減点し、第１０位を１点として、３社のランキング１０位までのファンドの点数を集計した。

　ネット証券で積立投資対象となるファンドは、「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）」と「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」の２本が圧倒的な支持を得ている。不動の２トップだが、３位以下の投信が激しく入れ替わるようになってきた。５月はトップ１０圏外から「ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ＦＡＮＧ＋インデックス」と「Ｔｒａｃｅｒｓ　Ｓ＆Ｐ５００トップ１０インデックス（米国株式）」がトップ１０入りし、６月には「野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）」が前月１３位から一気に第５位に浮上した。また、前月は第１０位だった「日経平均高配当利回り株ファンド」が第８位にジャンプアップしている。

　トップ１０を陥落しているのは、「楽天・全米株式インデックス・ファンド」や「ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」などであり、また、「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド」や「ｉＦｒｅｅ　Ｓ＆Ｐ５００インデックス」などもトップ１０での順位を下げている。このような動きからは、「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ」の「オルカン」と「Ｓ＆Ｐ５００」は「積み立て投資のブランド商品」として定着しているように感じられる。同じ株価指数に連動するインデックスファンドであれば、手数料水準が同じであれば何でも良いというのではなく、「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ」というブランドを投資家は求めているようだ。

　一方、今月急浮上した「野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）」は、長期にわたるパフォーマンスが優れたファンドとして近年、評価が高まっている。過去１０年のトータルリターンが年率２９．３３％を記録している（２０２４年５月末時点）。２００９年８月の設定で、設定来約１５年間のトータルリターンは２３６５％になっている。たとえば、「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）」も優れたリターンを残し、しかも、信託報酬率は税込み年０．０５７７５％以下と非常に低い。それが、ブランドになるほどに支持を集める大きな理由だが、過去５年のトータルリターンは年率１９．７７％だ。「野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）」は同期間で年率４８．２５％だ。信託報酬率は税込み年１．６５％であるが、その信託報酬率の差を埋める圧倒的なパフォーマンスがある。信託報酬率は低いに越したことはないが、最終的には信託報酬控除後のパフォーマンスが運用商品として選ばれる決め手になる。急浮上した人気が定着するか注目したい。