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「ＦＡＮＧ＋インデックス」が急浮上、新タイプの低コストファンドが続々＝ネット証券の投信積立契約件数ランキング２４年５月

2024/06/04 17:36

　大手ネット証券３社の投信積立契約件数ランキング（月次）２０２４年５月のトップは「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）」となり、前月トップの「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」は２位に後退した。ランキング第３位には前月同様「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）」になった。そして、第４位にはトップ１０圏外の前月１８位から「ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ＦＡＮＧ＋インデックス」が急浮上した。「ｉＦｒｅｅ」シリーズは、第５位に「ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　インド株インデックス」、第７位に「ｉＦｒｅｅ　Ｓ＆Ｐ５００インデックス」がランクインし、「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ」シリーズや「楽天」シリーズと並ぶ投信積立契約ランキングの人気シリーズになってきた。また、５月１６日に新規設定されたばかりの「Ｔｒａｃｅｒｓ　Ｓ＆Ｐ５００トップ１０インデックス（米国株式）」も第７位にランクインした。

　ランキングは、定期的に月次の投信積立契約件数トップ１０を公表しているＳＢＩ証券、楽天証券、マネックス証券の公開情報を使用。各社ランキング１位に１０点、以下、順位が落ちるたびに１点を減点し、第１０位を１点として、３社のランキング１０位までのファンドの点数を集計した。

　ネット証券の投信積立ランキングでは、伝統的な海外株インデックスファンドが上位に君臨する傾向が続いてきた。その筆頭は、米国の「Ｓ＆Ｐ５００」であり、続いて、「全世界株式（オール・カントリー）」、そして、先進国株式インデックスの「ＭＳＣＩコクサイインデックス」に連動するインデックスファンドだった。５月のトップ１０でも「Ｓ＆Ｐ５００」に連動するインデックスファンドが３本もトップ１０に入っており、依然として伝統的なインデックスファンドの人気は根強い。しかし、新たに「Ｔｒａｃｅｒｓ　Ｓ＆Ｐ５００トップ１０インデックス（米国株式）」が登場するなど、伝統的なインデックスとは異なる要素に着目した新しいタイプのインデックスが徐々に人気化してきている。

　「ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ」シリーズは、伝統的・代表的なインデックスファンドのシリーズ「ｉＦｒｅｅ」の「次」に位置付けられるような特徴ある成長分野に着目した個性的なインデックスファンドシリーズだ。「ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ＦＡＮＧ＋インデックス」は、Ｆａｃｅｂｏｏｋ（メタ・プラットフォームズ）、アマゾン、ネットフリックス、グーグル＜アルファベット＞といった代表的なテクノロジー企業に集中投資するインデックスで、構成銘柄は他にマイクロソフト、アップル、エヌビディア、テスラ、ブロードコム、スノーフレイクの合計１０銘柄になっている。昨年の米株市場を席巻した「マグニフィセント・セブン」を含むテクノロジーの大型株で構成されたインデックスだ。

　そして、「ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　インド株インデックス」は新興国であるインドの株式インデックスであり、トップ１０には入っていないものの、「ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ」には、米ＮＡＳＤＡＱ市場の大型１００銘柄で構成される「ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス」、さらに、次にＮＡＳＤＡＱ１００への組み入れが期待される「ＮＡＳＤＡＱ次世代５０」、あるいは、中国の大型テクノロジー企業であるアリババ、テンセント、メイトゥアン、シャオミなどで構成される「ＡＴＭＸ＋」、イノベーション志向が強い次世代のイノベーション企業で構成される「ムーンショットインデックス」や「ＮＡＳＤＡＱバイオテクノロジーインデックス」などがある。

　また、５月に新設された「Ｔｒａｃｅｒｓ　Ｓ＆Ｐ５００トップ１０インデックス（米国株式）」は、「Ｓ＆Ｐ５００」構成銘柄から時価総額が大きな１０銘柄で構成されたインデックスで、「マグニフィセント・セブン」が「Ｓ＆Ｐ５００」の上昇の８０％程度の要因になっているといわれた大型株の集中投資に着目した新しいタイプのインデックスファンドだ。「Ｔｒａｃｅｒｓ」シリーズは、「日経平均高配当株５０インデックス（奇数月分配型）」、「グローバル３分法（おとなのバランス）」、「Ｓ＆Ｐ５００配当貴族インデックス（米国株式）」、「Ｓ＆Ｐ５００ゴールドプラス」、「グローバル２倍株（地球コンプリート）」など、ユニークなファンドを揃えている。

　このような新しいタイプのファンド群は、伝統的なインデックスを上回るパフォーマンスが期待できるものの、運用コストも抑えて設定されている。積立投資の対象ファンドとしても十分な魅力を備えた商品群だ。これらのファンドが、どこまで市場人気を獲得できるものか注目していきたい。